目前,定制家居的市場蛋糕有多大?大約3000億;有多少家企業(yè)在博弈?主要集中在大約50個(gè)品牌之間;有多少家上市公司?10家(含新三板);這些上市公司營收占整個(gè)市場份額什么比例?約10%的市場份額。那么,未來三到五年,整個(gè)定制家居的競爭態(tài)勢和格局是什么?為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的態(tài)勢和格局?
贏家通吃,強(qiáng)者越強(qiáng),弱者越弱
在我看來,全屋定制家居,是真正的贏家通吃。對(duì)此,有兩個(gè)層次的含義:
1、不管整裝也好、生態(tài)鏈也罷、服務(wù)與制造混搭也好,能吃的都吃。固定的移動(dòng)的家居、軟的硬的家居,廚房的、洗手間的、睡房的、書房的、兒童房的、客廳的、餐廳的、陽臺(tái)的;
2、強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱。處在行業(yè)前面的品牌的市場份額會(huì)越來越大,處在行業(yè)末端的品牌的市場份額會(huì)越來越小,就像家電業(yè)之白電走過的路經(jīng)那樣,“馬太效應(yīng)”凸顯。
關(guān)于第一層含義,比較典型的例子是,歐派衣柜的生態(tài)論及其實(shí)踐。從定制到生態(tài),歐派衣柜從縱橫兩個(gè)層面實(shí)現(xiàn)了贏家通吃,縱向的生活方式從單身貴族到兩代同堂,橫向的空間布局從臥室到客廳到餐廳到廚房。維意定制的服務(wù)與制造混搭且重在服務(wù),與歐派衣柜有異曲同工之處。詩尼曼從衣柜到門窗到櫥柜,甚至到沙發(fā)和寢具等軟體領(lǐng)域,也極具代表性。
關(guān)于第二層含義,家電業(yè)的白電和高端廚電競爭格局是一個(gè)參考。目前,空調(diào)的市場集中度就很高,基本上是格力、美的和海爾的天下。高端廚電的市場集中度也不低,基本上是老板、方太和華帝的天下。就競爭格局而言,全屋定制家居也會(huì)走到空調(diào)和高端廚電這一步,市場集中度會(huì)越來越高。按照目前的增長速度初步估算,三到五年后,歐派家居可以過兩百億、索菲特和尚品宅配可以過百億,三大王牌的市場份額總和可以占到整個(gè)行業(yè)市場份額的10%以上。
上市公司的“三個(gè)梯隊(duì)”和準(zhǔn)備上市的“種子選手”
數(shù)據(jù)是客觀的,比較研究八家上市的定制家居企業(yè)中報(bào)(不包括新三板),從營收角度看,我們會(huì)發(fā)現(xiàn):歐派家居、索菲亞、尚品宅配屬于“第一梯隊(duì)”,志邦、好萊客、金牌屬于“第二梯隊(duì)”,皮阿諾、我樂屬于“第三梯隊(duì)”。
這是定制家居上市公司的基本現(xiàn)狀,面向未來3到5年,根據(jù)我了解的情況,卡諾亞、詩尼曼、瑪格,將是準(zhǔn)備上市的“種子選手”。
這三家“種子選手”,從體量上看,其實(shí)大于皮阿諾和我樂,與金牌差不多。
“第二梯隊(duì)”沖“第一梯隊(duì)”,有很大的難度;“第三梯隊(duì)”沖“第二梯隊(duì)”,可能性較大;“種子選手”一旦上市,對(duì)“第三梯隊(duì)”的沖擊是顯而易見的,并且,很有可能擠進(jìn)“第二梯隊(duì)”。
科凡朋友告訴我:“三金兩銀,定制家居行業(yè)還有三年金、兩年銀,剩下的就是破銅爛鐵了。5年之后這個(gè)行業(yè)就會(huì)進(jìn)行深度洗牌,主要比拼的是資本、規(guī)模,還有服務(wù)體系。”對(duì)此理性、冷靜和客觀的觀點(diǎn),我深以為然。不過,我要補(bǔ)充一點(diǎn):除“資本、規(guī)模、服務(wù)體系”外,品牌是另一個(gè)競爭命脈,品牌溢價(jià)是全屋定制未來競爭的一個(gè)無形的殺手锏。
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